مروری بر زندگی هنرمند و شاعر ژاپنی، یومجی تاکهیسا، از طریق به تصویر کشیدن رویارویی خیالی او با یک بیوه زیبا که گذشته‌ای تاریک دارد.

کیروکو در خانه یک خانواده کاتولیک اقامت می‌کند و عاشق دختر آن‌ها، میچیکو می‌شود. او احساسات خود را نادیده می‌گیرد، به یک باند خیابانی می‌پیوندد، وارد درگیری‌ها می‌شود و در نهایت با گروه رادیکال کیتا ایکی همکاری می‌کند.

وقتی جیرو سعی می‌کند رابطه مادرش با یک مرد تاجر را به هم بزند، همه چیز به هم می‌ریزد. جیرو، جوان شورشی، باید با محیطی آلوده به جرم و فحشا و تاثیر انتخاب‌هایش بر روابط شخصی‌اش دست و پنجه نرم کند؛ رابطه‌اش با مادرش، با معشوق تاجر او و با دختری که عاشق جیرو است.